OBO versterkt Tecnoflex door partnerschap met Boven Yvo

Zoals vaak bij familiebedrijven, was de beslissing om te verkopen geworteld in persoonlijke – en dus emotionele – motieven. “Mijn broer wilde zijn functie neerleggen,” zegt Catherine Herreman, “waarna we allemaal samen – mijn echtgenoot zit ook in de zaak – besloten om het bedrijf te verkopen. In alle geval: we zochten een overnemer die de operationele en leidinggevende taken van mijn broer kon overnemen.”

Catherine en Alain wilden zelf niet definitief een punt zetten achter hun engagement bij Tecnoflex. “We zijn nog te jong om al aan ons pensioen te denken en wilden graag nog vijf jaar actief blijven binnen het bedrijf.” Het ideale scenario bleek een OBO te zijn, een Leveraged Buy-Out (LBO). Catherine: “Matthieu Geelhand van Dealmakers informeerde ons uitgebreid en maakte een duidelijke synthese van de mogelijkheden. Een OBO was voor ons met kop en schouders de best mogelijke constructie waardoor Alain en ik als aandeelhouders van de nieuwe structuur, en als actieve deelnemers binnen het bedrijf een rol konden blijven spelen in het operationele beheer. De facto behouden we allebei onze oorspronkelijke functies: Alain blijft bestuurder en ik blijf verantwoordelijk voor administratie en HR.”

De zoektocht naar de ideale partner verliep vlot en de keuze viel al snel op sectorgenoot Boven Yvo. “Zowel Tecnoflex als Boven Yvo zijn een Reynaers Aluminium Partner. Zowel wij als Boven Yvo fabriceren en plaatsen aluminium ramen, deuren en schuifdeuren. We kennen elkaars business en Boven Yvo heeft een prima reputatie in onze sector, wat meteen extra vertrouwen gaf. Bovendien had de koper een solide financiële positie – wat uiteraard ook een pluspunt is”, zegt Catherine. “Door onze krachten te bundelen ontketenen we heel wat potentieel voor synergieën, en dat biedt mooie toekomstperspectieven voor alle partijen.”

Het verkoopproces verliep volgens het boekje. Catherine: “De communicatie met zowel Dealmakers als Boven Yvo liep vanaf het begin vruchtbaar en gemoedelijk. Boven Yvo’s sterke referenties in de sector en hun grondige kennis van onze producten speelden hierbij ook een belangrijke rol. Niet onbelangrijk voor ons familiebedrijf: tijdens het ganse proces, dat over de hele lijn sereen verliep, hadden we oog voor zowel onze belangen als die van mijn broer. De professionele begeleiding was essentieel voor een vlot verkoopproces, zonder die ondersteuning waren we niet aan dit verhaal begonnen, laat staan dat het succesvol zou zijn afgelopen. Het was een verrijkende ervaring die ons veel heeft bijgebracht over waarderingstechnieken en alle logische en minder logische stappen van een bedrijfsverkoop. Al met al hebben we het proces rustig beleefd omdat we duidelijke verkoopcriteria hadden vooropgesteld en ons gesteund voelden door de rigoureuze begeleiding van Dealmakers.”

Catherine Herreman en Alain Van de Zande zien alleen maar voordelen van deze OBO. “Onze nieuwe partners brengen frisse inzichten op het vlak van organisatie en logistiek”, stelt Catherine vast. “Sommige daarvan hebben we al succesvol in de praktijk gebracht. De samenwerking verloopt bijzonder vlot en constructief, wat ons echt motiveert om er nog enkele jaren keihard voor te gaan.”

Matthieu Geelhand, Partner bij Dealmakers, begeleidde Catherine en Olivier Herreman en Alain Van de Zande bij de OBO voor Tecnoflex. Dit maakte deze LBO bijzonder:

• De OBO, de Leveraged Buy-Out (LBO), was dé oplossing op maat voor alle partijen – ook al hadden de verkopers nooit bij die mogelijkheid stilgestaan.
• De verkopers combineren het financiële comfort dat de verkoop geeft met de wens om operationeel actief te blijven en extra meerwaarde te creëren.
• Koper en verkoper behoren tot een specifieke sector, zijn beide Reynaers Aluminium Partner, wat extra kansen voor de toekomst van het bedrijf biedt.